Alors que la Bretagne, en plein chaos et attaquée de part et d'autres pas des hordes sanguinaires, ne parvient pas à assurer son unité, Galahad propose à l'abbé Myrddin une machination diabolique : faire de Kay, un jeune seigneur sans envergure, le grand roi de la région en simulant l'intervention divine. Il doit feindre de sortir d'un rocher une épée que seul l'envoyé de Dieu pourrait extraire.